En tryllekunstner og assistenten hans underholder publikum med et risikabelt triks. Den blonde kvinnen er stjernen, og leviterer og poserer provoserende for publikum. Morsomme oppdiktninger følger mens trikset går i oppfyllelse.
En komisk tryllekunstner tar til gatene for å underholde publikum med sin unike blanding av magi og erotikk. Med et rampete glis begynner han sin opptreden ved å tilkalle en fantastisk blond skjønnhet fra mengden, og tenne en luft av forventning. Som magikerassistenten hjelper hun ham lekent i hans erotiske triks, og håndterer dyktig den delikate oppgaven med en forførende sjarm. Publikum ser i ærefrykt på når tryllekunstnerens illusjon utfolder seg, og avslører den blonde skjønnhetens berusende sjarm i en fantastisk visning av sensualitet. Atmosfæren blir ladet med spenning når tryllekunstneren erfarent navigerer seg gjennom mengden, og hans assistenter guider ham hvert skritt av veien. Denne utendørs eskapaden er en herlig blanding av komedie og erotikk, og etterlater seerne henrykt og lengter etter mer.