Zwei heterosexuelle Jungs wagen sich in den Wald, unsicher über ihre schwulen Wünsche. Sie erkunden die Körper des anderen und betreiben schwulen Sex und Masturbation, was zu befriedigenden Begegnungen mit schwulen Männern führt.
Im Herzen des Waldes finden sich zwei heterosexuelle Jungs verloren und hilfsbedürftig.Während sie ziellos wandern, wird ihr Hunger nacheinander stärker.Ihr Verlangen ist spürbar, ihre Körper sehnen sich nach den verbotenen Freuden des schwulen Sex.Da niemand da ist, um sie zu führen, greifen sie auf ihre eigenen Geräte zurück, ihre Hände erkunden ihre Körper, ihre Finger zeichnen die Konturen ihrer rasierten Schwänze nach.Ihr Stöhnen erfüllt die Luft, ihre Körper winden sich in Ekstase, während sie sich dem Selbstvergnügen hingeben.Aber ihre Wünsche enden nicht dort.Sie sehnen einander, ihre Körper lechzen nach der Wärme eines anderen.Als die Sonne untergeht, erwachen ihre Fantasien zum Leben, ihre Körper sind in einer leidenschaftlichen Umarmung versunken, ihre Schwänze sind in Form einer verbotenen Vorfreude, die ihre Lust in Form des Nervenkitzels und der rohen Lust des Schwulens testet.