Två heterosexuella pojkar vågar sig in i skogen, osäkra på sina homosexuella önskningar. De utforskar varandras kroppar, ägnar sig åt gaysex och onani, vilket leder till tillfredsställande gayporn-möten.
I skogens hjärta befinner sig två raka pojkar vilse och i behov av hjälp. När de vandrar planlöst växer deras hunger efter varandra sig starkare. Deras lust är påtaglig, deras kroppar längtar efter de förbjudna njutningarna med gaysex. Utan någon i närheten som kan vägleda dem tar de till sina egna anordningar, deras händer utforskar sina kroppar, fingrarna spårar konturerna av sina trimmade kukar. Deras stön fyller luften, deras kroppar vrider sig i extas när de hänger sig åt självnjutning. Men deras lustar slutar inte där. De längtar efter varandras beröring, deras kroppar längtar efter en annans värme. När solen går ner vaknar deras fantasier till liv, deras kroppar flätas in i en passionerad omfamning, deras kukar bultar av förväntan. Detta är gaysex i sin grövsta form, ett bevis på lustens kraft och spänningen i det förbjudna.