En gruppe liderlige babysittere inviterer et nyt medlem til noget sjov. De forkæler sig med en trekant, ansigtssiddende og slikkende. Den nyankomne, en barmfagre blondine, slutter sig ivrigt til, hvilket fører til en vild, uforglemmelig nat.
Da et nyt ansigt slutter sig til gruppen af liderlige babysittere, kan spændingen mærkes. Trioen spilder ingen tid på at hengive sig til deres ønsker, med den nye pige, der ivrigt deltager. Scenen starter med noget sensuel fingersætning og sætter scenen for, hvad der skal komme. Den rødhårede skønhed med sin petite ramme og naturlige bryster er centrum for opmærksomheden, da de andre udforsker hendes krop. Den blonde babe tager ansvaret, bruger sin tunge til at drille den rødhåredes fisse, mens den anden pige ser med forventning. Som tingene varmer op, skiftes pigerne til at glæde hinanden og skaber en varm trekant, der ikke efterlader nogen del uberørt. Handlingen intensiveres, med pigerne bliver nede og beskidte, engagerer sig i ansigtssiddende og gensidig onani. Klimaks er lige så spændende, med pigerne, der skiftes til at ride hinanden og kulminerer i en tilfredsstillende finish. Dette er en børnepassers drøm, der går i opfyldelse!.