Anna Clare, en vällustig styvmamma, får en deepthroat från Derrick Pierce, vilket leder till intensiv cowgirl- och missionärsex. Derricks cunilingus och hårlös rumplek följer, som kulminerar i en vild bakifrån.
Anna Clare moln, en fantastisk blond bomb, är på väg att få sina önskningar uppfyllda av den hunkigaste killen i stan, Derrick Pierce. Hon har längtat efter hans bultande manlighet ett tag nu, och hon är inte blyg för att låta honom veta. Så fort han kommer, sjunker hon ner på knä, ivrigt tar hans massiva kuk in i munnen. Efter en het avsugningssession lägger Derrick henne i soffan, redo att festa på hennes saftiga muff. Med benen brett särade dyker han in, utforskar varje tum av hennes våta och ivriga fitta. Men handlingen slutar inte där. När kameran rullar, reser sig Anna upp på händer och knän, redo för lite intensiv bakifrån action. Derrick slösar ingen tid, stöter djupt in i henne, hans stora rumpa studsar med varje kraftig slag. Men det här handlar inte bara om killarna, eftersom scenen slutar med att Anna kommer på toppen, rider Derrick som ett proffs.