Die vollbusige Stiefmutter Anna Clare Clouds bekommt von Derrick Pierce einen Deepthroat, der zu intensivem Cowgirl- und Missionarssex führt. Es folgen Derricks Cunilingus und haarlose Arschspielzeit, die in einem wilden Ritt von hinten gipfeln.
Anna Clare clouds, eine atemberaubende blonde Bombe, wird gerade von Derrick Pierce, dem muskulösesten Mann der Stadt, erfüllt. Sie sehnt sich seit einiger Zeit nach seinem pochenden Penis und ist nicht schüchtern, ihn wissen zu lassen. Sobald er ankommt, lässt sie sich auf die Knie fallen und nimmt seinen massiven Schwanz gierig in den Mund. Nach einer heißen Blowjob-Session legt Derrick sie auf die Couch und ist bereit, ihre saftige Muschi zu verwöhnen. Mit weit gespreizten Beinen taucht er ein und erforscht jeden Zentimeter ihrer nassen und gierigen Muschi. Aber die Action hört nicht auf. Als die Kamera rollt, steigt Anna auf ihren Händen und Knien auf, bereit für intensive Verschwendung von hinten. Derrick stößt nicht tief in sie hinein, aber Anna reitet mit jedem kraftvollen Stoß auf dem Riemen des Typen Derrick.