En velplejet far higer efter sin slanke drengs stramme røv. Drengen tager det ivrigt, efterfulgt af en 69 og en stor pik cumshot. En kinky homoseksuel gruppescene med piercinger, blowjobs og monsterpikke.
En velplejet far med en monsterpik higer efter anal penetration fra sin slanke dreng. Faderen, en elsker af anal, er ivrig efter at tage sine drenges stramme hul. Drengen, en twink med piercing, er begejstret for at modtage sin fars store pik uden kondom. De to engagerer sig i en Hot 69, hvor drengen ivrigt sutter fædrenes massive lem. Faderen tager derefter kontrollen og stikker sin store pik ind i drengenes stramme hul.